Vous possédez un portefeuille d’actifs dont vous souhaitez particulièrement confier l’optimisation à un spécialiste de la gestion de patrimoine à Paris. En effet, les conseillers patrimoniaux ont pour mission de proposer des solutions sur mesures, en adéquation avec votre situation fiscale et patrimoniale.

Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?

Votre patrimoine est relativement complexe, et vous souhaitez faire développer votre portefeuille d’actifs mobiliers et immobiliers : le conseiller patrimonial vous établit un bilan complet sur l’ensemble de votre environnement financier et familial. Une analyse approfondie est alors réalisée grâce à son expertise sur plusieurs domaines. Cela aussi bien sur le plan juridique, fiscal, économique, financier et règlementaire. Le gestionnaire de patrimoine est également un spécialiste dans le domaine de l’immobilier, des produits bancaires ou encore des produits atypiques. Les risques relatifs à tout investissement sont également étudiés et évalués au préalable par ce dernier. Cela afin de sécuriser votre placement et favoriser la régularité de vos rendements sur le long terme. Il peut également proposer la simulation de votre investissement grâce à l’utilisation d’un outil de calcul instantané en ligne.

Les responsabilités

Le gestionnaire de patrimoine a pour mission d’accompagner son client tout au long de ses démarches d’investissement, en lui partageant les conseils en adéquation avec son profil d’investisseur : définition de ses objectifs en fonction du rapport rendement-risque, niveau de tolérance du client aux éventuels risques encourus, choix du produit de placement, implémentation de la stratégie à mettre en place, etc. Par ailleurs, il peut procéder à l’évaluation du patrimoine déjà existant afin de l’optimiser et de le développer en proposant des solutions avantageuses sur le plan fiscalité et rendement. Il incombe également au gestionnaire de patrimoine de procéder à une veille permanente sur l’évolution des lois et des textes règlementaires qui pourront impacter sur l’ensemble du patrimoine de ses clients.